Banca de Inversión

Asesoría y productos de Financiamiento Especializado

Mergers & Acquisitions

Transacciones relacionadas con adquisición, fusión, venta, privatización y valoración de compañías. Equipo enfocado a asesorar clientes en compra y venta de empresas.

Beneficios

  • Asesoría personalizada de parte de un experto que le acompañará en el proceso.
  • Sell Side - (Asesoría a una empresa para maximizar su valor en una venta)
  • Buy side - (Asesoría a una empresa / fondo de inversión en la adquisición o participación en una empresa)
  • Levantamiento de capital - (Asesoría a una empresa para encontrar a uno o más socios minoritarios que inyecten capital)

Requisitos de contratación

  • Para mayor información favor de ponerse en contacto con nosotros por medio del (0155) 5169-4301

Equity Capital Markets

Transacciones relacionadas con emisiones de capital en la Bolsa de Valores, ampliaciones de capital, block trades y obligaciones convertibles.

Beneficios

Asesoría personalizada de parte de un experto para:
  • IPO – (Oferta Pública Inicial)
  • Follow On – (Ampliación de Capital)
  • Fibras – (Fideicomiso de Inversión y Bienes Raíces)
  • CKD – (Certificado de Capital de Desarrollo)
  • OPA – (Oferta Publica de Adquisición)
  • Fibra E – (Fideicomiso para poder invertir en proyectos de Infraestructura, Energía y Oil & Gas)
  • CERPI – (Certificados de Proyectos de Inversión)

Requisitos de contratación

  • Para mayor información favor de ponerse en contacto con nosotros por medio del (0155) 5169-4301

Project Finance

Estructuración de operaciones para el financiamiento de proyectos en los sectores de Infraestructura.

Beneficios

Asesoría personalizada de parte de un experto para:
  • Energía, Oil & Gas.
  • Plantas de generación de energía (Gas, Eólicas, Solares, Hidroeléctricas).
  • Servicios especializados al sector.
  • Infraestructura:
    • Carreteras, Trenes
    • PTARs (Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales).
    • APPs (Asociaciones Públicas Privadas).
    • Otros

Requisitos de contratación

  • Para mayor información favor de ponerse en contacto con nosotros por medio del (0155) 5169-4301

Syndicated Loans & Acquisition Finance

Financiamientos de adquisiciones, aquellos relacionados a sus planes de expansión y/o para fines corporativos (refinanciamientos).

Beneficios

Asesoría personalizada de parte de un experto para:
  • Sindicados
  • LBO – (Leverage Buyout).
  • Club Deals - (Estructura de financiamiento compartido con 2 o más bancos).
  • Bridge to Bond / Equity - (Financiamiento puente para emisiones de capital).
  • Financiamiento Estructurado -(Soluciones financieras o productos, los cuales son estructurados para satisfacer necesidades específicas).

Requisitos de contratación

  • Para mayor información favor de ponerse en contacto con nosotros por medio del (0155) 5169-4301

Asset Based Finance

Soluciones de capital/deuda subordinada para activos estratégicos de los clientes en los sectores de transporte, infraestructura y eficiencia energética con flujos de caja predecibles y estables.

Beneficios

Asesoría personalizada de parte de un experto para:
  • Soluciones financieras y estructuras de aprovechamiento de activos de acuerdo a sus necesidades.
  • Equipo Global - (USA, Hong-Kong, Madrid, Londres)
  • Capital Finance - (Capital / deuda subordinada en proyectos de infraestructura y energía)
  • Asset Finance - (Capital / deuda junior en las estructuras de arrendamiento estructurados)
  • Eficiencia Energética - (Soluciones de financiación para equipos de eficiencia energética, HVAC)

Requisitos de contratación

  • Para mayor información favor de ponerse en contacto con nosotros por medio del (0155) 5169-4301

Debt Capital Markets

Estructuración de operaciones en el mercado de deuda bursátil, en sus diferentes modalidades tales como deuda corporativa o deuda estructurada con base a activos (bursatilización de cuentas por cobrar, flujos futuros, créditos, cesión de derechos, entre otros).

Beneficios

Asesoría personalizada de parte de un experto para:
  • Bonos corporativos locales y en el mercado internacional.
  • Project Bonds – (Bonos para el financiamiento de proyectos).
  • Bursatilizaciones de Activos:
    • Bursatilizaciones Públicas
    • Bursatilizaciones Privadas
  • Bonos Internacionales.
  • Asesoría en Ratings.

Requisitos de contratación

  • Para mayor información favor de ponerse en contacto con nosotros por medio del (0155) 5169-4301

Trade, Export & Commodity Finance

Estructuración de operaciones de financiamiento con Agencias de Fomento a la Exportación y operaciones de financiamiento estructurado con base a contratos.

Beneficios

Asesoría personalizada de parte de un experto para:
  • ECA´s – (Export Credit Agencies) Financiamiento para la importación de bienes y servicios principalmente proveniente de los países de la OECD.
  • PDP - (Pre-Delivery Payments) Financiamiento de anticipos utilizado para financiar Aeronaves y transporte marítimo principalmente.
  • RPP – (Receivable Purchase Program) Descuento estructurado de cuentas por cobrar (sin recurso). Estructura revolvente.

Requisitos de contratación

  • Para mayor información favor de ponerse en contacto con nosotros por medio del (0155) 5169-4301